南 昌 尚 为 钣 金 公 司

Nanchang Sunway Sheet Metal Co. , Ltd.

19379880699
新闻资讯
宜春市的锂电新能源产业发展目标,剑指千亿(宜春钣金加工,宜春激光切割加工)
来源: | 作者:jxjiangyou | 发布时间: 2019-06-24 | 506 次浏览 | 分享到:

宜春市的锂电新能源产业发展目标,剑指千亿

价值为锚

18-12-0921:03

今天看了125页的《江西省宜春市锂电新能源产业发展规划(2018—2020年)》,下面记录一些值得关注的内容,重要的信息和数据已加粗,方便大家阅读。

· 宜春市的发展目标有点猛

江西省宜春市铁了心要将锂电新能源产业集群作为其工业发展的排头兵。过去三年取得的成绩也非常喜人。15年的时候,全市锂电主营业务收入超过百亿,达到100.13亿元,同比增长99.6%。16年的时候,总营收达到了151亿元,同比增长50.8%。截止2017年底,全市锂电新能源产业完成主营业务收入260.36亿元,同比增长高达62.10%,利润总额38.03亿元,成为了宜春市工业发展中的首位新兴产业。

市领导希望到2020年,全市锂电新能源产业基地能实现1000亿元的产值目标,形成涵盖锂矿开采加工、四大关键材料生产加工、电池电芯制造、新能源汽车制造的完整产业体系。

换句话说,宜春市希望至2020年,能在7000亿元规模的锂电新能源产业至少获得15%的市场份额。要实现成为“亚洲锂都”的目标,意味复合增长率至少要达到45%才行。

· 锂电应用领域概况分析

首先是动力新能源锂电池。新能源汽车电池过去五年销量的平均年复合增长率达到70%,电动自行车复合增长率达到9%,电动三轮车复合增长率达到30%,是具有发展机会的领域。高端动力锂电池需求量是未来锂电新能源产业规模提升的增量市场;电动自行车与三轮车处于产能过剩、进入门槛低、质量参差不齐状态,市场以价格战为主,竞争激烈。

其次是电子产品锂电池。消费电子市场增长放缓,增长率约保持在3%,其中手机产量达18亿部,市场饱和导致增速放缓,增长率达6.8%;笔记本产量过剩,产量下滑超过10%。3C锂电池需求量将保持低速增长,是未来锂电新能源产业规模的存量市场;数码设备保有量瓶颈制约了增长速度,市场机会稳定。

第三是储能用锂电池。受制于储能系统经济性影响,锂电当前实际应用量不大,锂电池需求量固定,且增长幅度较小,是未来锂电新能源产业的机会市场。

对于其他领域的需求,主要细分市场有智能可穿戴设备、智能家电设备等。国内智能可穿戴设备市场规模约300亿元,智能家电设备市场约1000亿元,市场尚处于概念向成品转化期。因此智能可穿戴设备及智能家电设备市场尚处于起步期,规模有限,是潜在市场。

· 锂电新能源产业的全球供需现状

1、锂矿原材料方面

全球多家锂矿开采加工企业产能均无法达到预期,导致锂矿原材料价格上涨。同时,全球电池技术多元化发展,磷酸铁锂产能饱和,三元锂产量存在缺口。

随着特斯拉兴建Giga factory,会对三元材料趋势起到带动作用,未来产能缺口将进一步加大。目前的三元锂需求水平是5万吨,实际产量为4.7万吨,当前产能缺口约达2500吨,缺口产值达到约4亿元。

2、电芯制造方面

电芯企业为应对原材料价格上涨导致的利润压缩问题,通过加大产量意图进一步压低生产成本,导致了全球锂电池市场供大于求的市场局面。2016年锂电池电芯出货量为100GWh,而需求量仅为75GWh,截止2017年,锂电池电芯需求量小幅上涨达到约82GWh,而出货量则已达到110GWh,供大于求的市场局面短期内无法扭转。面向2020年,预计未来产能过剩的情况还将持续。$宁德时代(SZ300750)$

3、新能源汽车方面

2016年全球新能源汽车总销量72万辆(含纯电动和插电式混合动力汽车),中国销量达到40.9万辆,居世界领先地位;截止2017年底,全球新能源汽车总销量已达到约122万辆,其中我国新能源汽车总销量达到77万辆,占全球销量比例超过60%。我国新能源汽车产业的产销增长带动了动力锂电新能源产业的持续高速发展。

· 锂电新能源产业的国内供需现状

1、锂矿原材料供应方面

国内锂矿产能不足导致锂矿原材料价格上涨,以2016年锂矿资源产量与供需状况为例,国内锂矿需求量约为78.7万吨,而年产量仅为24万吨,进口量达到55万吨。截止2017年底,国内锂矿需求量约为87万吨,而年产量仅为26万吨,进口量达到61万吨,国内资源供给不足、部分依赖海外资源的状况未来还将长期持续。锂矿资源长期供不应求的局面,使锂矿资源保障成为各锂电新能源产业基地发展的基础。

在原材料的开采环节,锂矿资源主要有卤水锂、矿石锂、海水锂三种类型,目前在锂资源的提取技术上,国内与国际水平相当。矿石提锂工艺相对简单、回收率高,是优选技术路线;而卤水锂与海水锂受制于提锂技术的障碍和设备维护成本,导致产能无法得到保证。

此外,随着全球电池技术多元化发展,锂电原材料逐步由磷酸铁锂向三元锂等其他技术路线转变。目前20余家企业已具备规模生产磷酸铁锂电池材料的能力,产能规划超32万吨;但随着技术发展趋势转向三元材料,磷酸铁锂需求将逐渐下滑,供给大于需求量;三元锂方面,2016年仅主流企业产能已超2.5万吨规模,按三元材料发展趋势,需求量将呈40%增长,未来五年将出现供给缺口。

2、电芯制造方面

国内企业面临同样的供大于求问题。2016年锂电池产量合计68GWh,而需求量仅为50GWh,截止2017年底,国内锂电池产量合计约80GWh,而需求量仅为65GWh,供需差距进一步加大,供大于求的局面仍然未能改变。

3、四大材料环节

在该环节,国际上已量产应用的技术包括硅碳、新型添加剂、涂覆隔膜、芳纶隔膜,而这些技术在国内尚处于研发起步阶段,我国与日韩整体技术差距约在3-5年。

4、锂电应用领域

中国新能源汽车受政策与市场引导,产销量领跑全球。根据中国汽车协会数据统计,以2016年产销量为例,国内新能源汽车产量达到41.7万辆,销售量达到约41万辆;截止2017年底,国内新能源汽车产量达到79.4万辆,销售量提高到77.7万辆。

· 动力新能源产业的国家技术要求

郭佳在动力新能源产业提出了对未来新型锂离子动力电池的技术要求。至2020年,新型锂离子动力电池单体比能量将超过300Wh/kg。实现的途径包括:

1、电池材料轻量化

主要通过提高动力电池成组效率和壳体轻量设计两种方式来实现。在提高电池成组效率方面,锂电池企业对圆柱形锂电池进行了研发,相较于以往18650电芯,推出21700电芯,电芯直径变大后,电池支架板和集流片孔变大,相应重量减轻,电池系统中电芯数量减少,同时焊接配件的数量也相应减少。

另外,提升空间利用率及使用新材料也是优化模组的重要途径。动力电池PACK企业可以通过改进模组和热管理系统设计,缩小电芯间距,从而提升电池箱体内空间的利用率。在新材料方面,动力电池系统内的汇流排可由铜替换为铝,模组固定件由钣金材料替换为高强钢和铝,也可减轻动力电池重量。

2、三元锂电池布局

在电池技术路线布局方面,当前电芯制造企业正围绕现有以磷酸铁锂材料向以三元锂为主的技术路线多元化转型发展,并积极布局研发新型电池材料技术如全固态电池技术等,以顺应电池能量密度要求。该趋势主要受磷酸铁锂电池技术“天花板效应”影响,而三元锂电池在该方面除首次充放电性能不佳、安全性有待提升外,拥有较高的能量密度提升潜力。

在三元锂电池技术中,又可分为333型、523型、622型及811型,以上几种类型在技术特点、应用领域方面各有特点。其中333型兼具能量、倍率、循环性及安全性优势,但首次充放电效率低、放电电压平台较低,主要用于3C锂电池,兼顾新能源汽车动力基本需求;

523型具有比容量、热稳定性高、生产加工工艺成熟的特点,应用于电动自行车及电动汽车领域;

622型加工性能好,易于烧结,但循环性能稍差,应用于充电宝、电动摩托车及电动汽车等领域;

811型镍含量高、钴含量低,兼顾高容量、低价格的特点,但烧结条件苛刻,易吸潮,且在调浆、涂布环节难于处理,在国内尚属中试前后阶段,应用于小型高比容铝壳电池和高容量圆柱电池。

综上所述,333型、523型及622型电池在优劣势方面各有千秋,具有运用领域广泛的特点,是当前企业的主要技术路线。811型锂电池在加工过程难度较大,是当前企业的技术革新方向,同时国际知名新能源汽车企业特斯拉也采用该技术路线。

· 电芯制造环节的三个阶段

1、材料初加工阶段

材料初加工阶段主要工艺包括正负极配料搅拌制浆、正负极涂布、极片分切、隔膜分切、烘烤成型延伸等,主要设备包括真空搅拌机、涂布机、分条分切机、及隔膜生产全套设备(主要依赖进口),生产加工设备占整条锂电生产线比例最高,前期生产设备投入占比高,设备投资是企业进入电芯制造环节的主要门槛,生产成本占比35%至40%。

2、电芯加工制造阶段

电芯加工制造阶段主要工艺包括横切卷绕、入壳、极耳焊接、滚槽注液、封口焊接等,主要设备包括自动组装机、自动化激光焊接机及塑封机等。技术路线存在差异性,圆柱形电池主要面向动力领域,方形软包电池面向3C消费电子领域,该环节主要障碍是在电池企业不断扩产的背景下,方形软包电池生产效率提升潜力有限。生产成本占比30%至35%。

3、电池激活检测阶段

电池激活与检测阶段主要工艺包括化成老化、包装入库、检验分容等,主要设备包括X光检测机、化成机、分容机等。工艺中分容、化成与检测是激活电池、确定电池产品质量的关键,检测设备价值较高。由于动力电池产品的一致性决定了电池产品的市场销量,企业需要投入资金采购电池产品的检测设备,设备高额投入是该阶段的核心障碍。生产成本占比30%至35%。

· 国内外锂电新能源产业价值链分析

锂矿资源是锂电诸多应用产业的核心原材料,在四大材料生产加工过程中均需要使用锂矿资源加工产品,锂矿开采环节占锂电池生产成本比例约为15%,是锂电新能源产业发展的根基。

四大原材料及电池成品分别占锂电池生产成本比例的60%与新能源汽车生产成本比例的30%,使四大材料及电芯制造领域成为促进锂电新能源产业集群化发展的优良载体。

· 宜春市锂电新能源产业发展现状

1、产业链的主要企业

宜春市锂电新能源产业在原材料开采加工、正负极材料生产、电芯加工方面均有较好的表现。但是整个产业链尚存在薄弱之处,目前电解液环节缺失,而隔膜材料、新能源汽车制造环节产值相对较低。

其中,银锂新能源、中宜客车为江特电机(SZ002176)的全资子公司。

2、本地企业的市场地位分析

在矿产原材料方面,海外及国内一线企业包括SQM、FMC、CHEMETALL、天齐锂业、西藏矿业、青海锂业等,其中SQM产能5.5万吨碳酸锂、天齐锂业2017年碳酸锂产能2.7万吨,电池级三元锂产能6000吨,合计产能3.3万吨,几家大型企业占据整体市场约60%份额,而宜春本地企业赣锋锂业2017年产能近3万吨、南氏锂电2017年产能2万吨,占据15%市场份额。

正极材料方面,国内一线企业包括杉杉集团、北大先行、当升科技等,其中杉杉集团2017年正极材料总产能4.3万吨、北大先行2017年正极材料总产能1.7万吨、当升科技2017年正极材料总产能1.6万吨,几家大型企业占据国内市场份额近半。而宜春本地企业银锂新能源(江特电机全资子公司)、艾德纳米及升华科技等2017年产能约2万吨,仅占约6%份额。

负极材料方面,国内一线企业包括杉杉集团、深圳贝特瑞、深圳斯诺等,其中杉杉集团负极材料产能近6万吨、深圳贝特瑞负极材料产能4万吨,在线产能2万吨、深圳斯诺负极材料产能4万吨,几家企业占据市场约60%份额。而宜春本地企业紫宸科技、正拓新能源现有产能分别为2万吨、1.6万吨,占据负极材料整体市场份额约10%。

隔膜材料方面,国内一线企业包括星源材质、上海恩捷、沧州明珠、苏州捷力等,其中星源材质隔膜材料产能达7.5亿平米、苏州捷力8条湿法隔膜产线产能4亿平米、沧州明珠干湿法隔膜产能2亿平米,几家企业占据市场约50%份额。而宜春本地企业明冠新材料、江西星分子等企业年产能约3000万平米,仅占约1%份额。

电解液方面,国内一线企业包括广州天赐、新宙邦、国泰华荣、东莞杉杉等,其中广州天赐电解液产能约4万吨,六氟磷酸锂产能6000吨、深圳新宙邦电解液产能约4万吨、国泰华荣电解液产能3万吨,几家企业占据市场约40%份额。而宜春本地企业则暂时空缺。

电芯制造方面,国内一线企业包括宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科等,其中宁德时代2017年动力电池产能10.6GWh、比亚迪2017年动力电池产能约8GWh,国内一线锂电池企业(包括动力锂电池、3C锂电池及储能锂电池)产能约80GWh。宜春本地企业远东福斯特等企业2017年动力电池整体产能仅为2GWh,仅占约4%市场份额。

新能源汽车方面,国内一线企业包括比亚迪、北汽、上汽、长安汽车等,其中比亚迪2017年纯电动汽车销量4.3万辆、北汽新能源2017年纯电动汽车销量10.5万辆、上汽纯电动汽车销量2.2万辆、长安汽车纯电动汽车销量近3万辆,几家企业占据市场约65%份额。宜春本地企业江特电动车及中宜客车厂(均为江特电机下属企业),本地产能未能完全落地,按本地产能落地计算,预计将占据约5%份额。

· 宜春市锂电新能源产业的竞争对手

1、河南新乡的电池产业

新乡电池产业发展基础较强,是国内最齐全的电池及材料生产基地、国内十大电池出口基地、国内军工电池生产基地、国家新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点基地。其内部市场需求旺盛,包括以新能、力之星、新鸽、新马在内的骨干企业,拥有100万辆低速电动车、电动四轮车、电动三轮车生产能力。

不过,整体规模偏小,龙头企业较少是制约新乡电池与电动车产业发展的制约因素。在产业基地中,高于5000万元产值的企业仅占整体园区企业数量的20%,同时园区中80%的企业产值低于2000万元。总体而言,产业层次偏低,研发创新乏力。

根据新乡市电池与电动车产业发展规划数据统计,新乡市在电池与电动车产业发展起步期(2013年—2016年)发展较快,2016年锂电池与电动车产业规模达到315亿元,复合增长率约为106%。他们未来五年的目标是,实现当前产业规模的3倍。计划到2020年,实现产值600亿,其中400亿为锂离子电池领域、200亿为新能源电动车领域。复合增长率达到约20%。

2、宁德新能源电池产业基地

宁德锂电新能源产业区位优势较强,坐落于长三角与珠三角之间,生产成本相对较低,是理想的生产加工基地。

不过,土地资源的稀缺是宁德锂电新能源产业发展的主要制约因素。全市面积仅1.35万平方公里,主要产业以食品、纺织等轻工业为主。人才的挽留乏力,人才逐步向深圳、上海、台湾转移。以往产业层次偏低,高环境污染使产业发展代价高昂。

根据宁德市新能源电池产业发展规划数据,宁德市在新能源电池产业发展起步期(2013年—2016年)发展速度较快,2016年锂电池与相关应用领域产业规模达到251亿元,复合增长率达到105%。他们未来五年的目标是,实现当前产业规模的4倍。计划到2020年,实现产值1000亿,其中700亿为锂离子电池领域、300亿为电池配套和设备领域。复合增长率达到32%。

· 宜春市锂电新能源产业的重点扶持对象

根据企业优选系统的总体得分表现,宜春市的重点扶持对象依次为江特电机、远东福斯特、南氏锂电。这三家企业将获得政策上的倾斜(减免税收、各类财政补贴、金融支持、电力保障、资质申报奖励等)。而$赣锋锂业(SZ002460)$ 、旭锂矿业、中宜客车、银锂新能源及江西紫宸将作为备选企业。